东方红睿丰混合基金分析报告(169101)

2210 陈兵       2017-05-09      来源:希财新金融

基本结论:东方红睿丰混合基金(169101)是隶属于上海东方证券资产管理有限责任公司旗下的一只混合型基金,该基金自2014年成立以来,取得了超过120%的收益,截至2017年5月8日,该基金累计净值为1.9950。该基金与同类产品比较具有收益高风险中高的特点。

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一、报告摘要 

1、东方红睿丰混合基金成立于14年牛市启动之初,我们以月、季、年来对比该基金走势与同类产品及沪深300指数走势发现,本基金收益远超上述两者。且自其成立后经历了一轮完整的牛熊,其后大盘基本处于横盘状态,却取得了124.31%的累计收益,表现相当突出。

2、依据基金的下行标准差来衡量基金的风险程度,结合其自成立以来的净值走势与同期同类产品平均水平的比较,该基金风险属于中高水平。

3、该基金经理林鹏,从业经验相当丰富,管理过多只基金产品,业绩能力非常出色。

4、在投资范围上,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

二、基金简介

1、该基金成立于2014年9月19日,由林鹏先生担任基金经理,截至2017年3月31日,资产规模为20.73亿元。对于一只公募混合基金产品来说,这样的资产规模较为安全。

2、该基金基金代码为169101,管理费为1.50%,托管费为0.25%。截至2017年3月31日,份额规模达为16.1016亿份。

三、基金分析

1、历史业绩
今年以来,东方红睿丰混合基金的区间收益为15.55%,近一个月区间收益为1.31%,最近三个月区间收益为11.24%,各项指标均处同期同类产品前列,其中在最近大盘调整的一个月,取得了正收益,具有出色的盈利能力和择时能力。

2、风险评估


该基金标准差与夏普比率都较为适中,加上该公司历史走势来看,该基金与同类产品相比风险属于中低水平。

3、投资目标
本基金以追求绝对收益为目标,在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

四、基金经理

1、基金经理简介
林鹏先生:生于1976年,上海财经大学工商管理硕士研究生,自1998年起开始从事证券行业工作。历任东方证券股份有限公司研究所研究员、资产管理业务总部投资经理、上海东方证券资产管理有限公司投资部投资经理、专户投资部投资经理、基金投资部基金经理、执行董事。现任上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部总监、董事总经理。

2、管理能力分析
林鹏先生具有非常丰富的基金管理经验,其管理过的历任产品收益都相当可观,处于同类中上水平,且总体来看走势较为平稳。结合其最近一个月的突出表现,证明了其规避风险的能力也极为出色。因此,希财新金融对于该基金经理的管理能力给予“优秀”的评级。

五、基金公司简介
上海东方证券资产管理有限公司于2010年6月8日在上海市工商局登记成立。法定代表人陈光明,公司经营范围包括证券资产管理业务;公开募集证券投资基金管理业务等。目前管理基金规模429.83亿元,旗下拥有36只基金,12名基金经理。

六、基金综评
东方红睿丰混合基金的基金管理人无论是盈利能力还是风控水平都相当出色,其管理过的产品收益都在同类产品中属于中等偏上水平。结合基金最近的走势及经历牛熊后的超高历史收益,对于该基金给出“推荐”的评级。


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